起票者と実行者
Sankaなし
誰の指示で見積が作られたか曖昧になる
Sankaあり
実行者、依頼内容、対象レコードをログに保存
1000以上のチームに選ばれています
概要
AIで実行し、Sankaで統制するCPQ
Claude / Codexから起票
商談、会社、商品、数量、価格条件を読み取り、構造化された見積を作成します。
チェックと承認を必ず通す
粗利、在庫、税区分、値引き条件を確認し、しきい値を超えた場合は承認者へ回付します。
Webで確認・編集
AIが作成した見積を画面で確認し、明細、条件、承認状況、ログを管理できます。
ワークフロー
AI実行からWeb確認までの流れ
- 01AIエージェントに商談を指定・見積明細を作成「A社の商談を承認済み見積まで進めて」のように依頼します。商品、数量、価格、割引、支払条件を構造化します。
- 02業務チェックを実行・Webで確認・承認粗利、在庫、税区分、価格ルール、権限をチェックします。担当者が画面で内容を確認し、必要に応じて編集・承認します。
- 03後続業務へ接続承認済み見積を受注、請求、発注、在庫、会計処理につなげます。
比較
AIだけでは足りない業務統制をSankaで補う
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 起票者と実行者 | 誰の指示で見積が作られたか曖昧になる | 実行者、依頼内容、対象レコードをログに保存 |
| 価格・粗利チェック | 値引きや原価条件を見落とすと粗利が崩れる | 粗利率、値引き率、価格表との乖離をチェック |
| 在庫・税区分 | 出荷できない商品や税区分ミスが後工程で発覚する | 商品マスター、在庫、税区分を見積前に確認 |
| 承認ルート | AIが作った見積をそのまま顧客へ出す不安が残る | 金額や値引き率に応じて承認者へ回付 |
| 受注・請求への接続 | 承認済み条件を後で転記するとミスが起きる | 承認済み見積から受注、請求、会計準備へ接続 |
価格・粗利チェック
Sankaなし
値引きや原価条件を見落とすと粗利が崩れる
Sankaあり
粗利率、値引き率、価格表との乖離をチェック
在庫・税区分
Sankaなし
出荷できない商品や税区分ミスが後工程で発覚する
Sankaあり
商品マスター、在庫、税区分を見積前に確認
承認ルート
Sankaなし
AIが作った見積をそのまま顧客へ出す不安が残る
Sankaあり
金額や値引き率に応じて承認者へ回付
受注・請求への接続
Sankaなし
承認済み条件を後で転記するとミスが起きる
Sankaあり
承認済み見積から受注、請求、会計準備へ接続
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
注文内容が分からなくなったり、注文自体を忘れてしまったりといった発注から支払い管理の面で大きな課題がありました。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
FAQ
よくある質問
AIが勝手に見積を送付するのですか？
いいえ。Sankaは権限、チェック、承認フローを通してから次の業務へ進めます。顧客送付や受注化などの重要操作は承認ルールに従って制御できます。
ClaudeとCodexのどちらでも使えますか？
はい。Claudeから自然文で依頼する使い方と、CodexからMCP/APIを使って実行する使い方の両方を想定しています。
Web画面だけでも見積を作れますか？
はい。Web UIからの作成・編集・承認もできます。AI実行を主役にしつつ、人が確認する画面も同じデータを使います。
HubSpotやSalesforceの商談から始められますか？
はい。CRMの商談、会社、商品、担当者などを起点に、Sanka側で見積、承認、受注、請求へつなげられます。