受注から請求
Sankaなし
商品明細や支払条件をExcelへ転記し、金額や宛先がずれる
Sankaあり
承認済みの受注、商品、顧客情報から売上請求を作成
1000以上のチームに選ばれています
概要
受注から売上請求、入金確認までを一つの流れにする
承認済み受注から作成
商品、数量、価格、税、支払条件を受注や納品のレコードから引き継ぎます。
納品状況と請求を接続
在庫、出荷、納品、検収の状態を見ながら、請求タイミングを判断できます。
入金状況まで追跡
送付済み、一部入金、延滞、消込の状態を営業と経理が同じ画面で確認できます。
ワークフロー
AIと受注・納品請求の作業を短縮
- 01受注・納品条件を確定商品、数量、価格、支払条件、請求先、納品状態を承認済みレコードとして整理します。
- 02売上請求ドラフトを作成AIが受注や納品情報を読み取り、請求書ドラフト、税、支払期限、送付先を準備します。
- 03発行・入金・消込へ接続承認後に売上請求を発行し、入金状況、残高、争議、消込結果を営業と経理が確認できる状態にします。
比較
受注後の請求が分断されると、回収と会計準備が遅くなる
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 受注から請求 | 商品明細や支払条件をExcelへ転記し、金額や宛先がずれる | 承認済みの受注、商品、顧客情報から売上請求を作成 |
| 納品後請求 | 出荷、納品、検収の状態と請求タイミングが分かれる | 納品ステータスを見ながら請求可否と次アクションを管理 |
| 入金確認 | 営業、経理、CSで請求後の状態が分かれる | 売上請求と入金ステータスをCRMと会計準備へ同期 |
| 例外対応 | 値引き、返品、争議、一部入金の判断根拠が残らない | 承認、コメント、変更履歴を監査可能に保持 |
納品後請求
Sankaなし
出荷、納品、検収の状態と請求タイミングが分かれる
Sankaあり
納品ステータスを見ながら請求可否と次アクションを管理
入金確認
Sankaなし
営業、経理、CSで請求後の状態が分かれる
Sankaあり
売上請求と入金ステータスをCRMと会計準備へ同期
例外対応
Sankaなし
値引き、返品、争議、一部入金の判断根拠が残らない
Sankaあり
承認、コメント、変更履歴を監査可能に保持
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
FAQ
よくある質問
契約・サブスク請求もこのページで扱いますか？
契約・サブスク請求は、専用ページの「契約・サブスク請求」で整理しています。このページは受注、納品、単発の売上請求を中心にしています。
納品前に請求書の下書きを作れますか？
はい。下書きを先に作成し、納品や検収の状態を確認してから発行できます。
入金状況はCRMへ戻せますか？
はい。売上請求ステータス、入金、一部入金、延滞、消込状況をCRM側でも確認できるようにできます。
会計システムの置き換えが必要ですか？
不要です。Sankaは受注後の請求ワークフローと会計連携の前段を整え、既存の会計システムと連携します。