値引き承認
Sankaなし
DMやメールで承認され、粗利毀損の根拠が残らない
Sankaあり
値引き率や金額で自動回付し、見積に履歴を残す
1000以上のチームに選ばれています
概要
承認を、取引を止めない統制に変える
しきい値で自動回付
金額、値引き率、部門、取引先、カテゴリに応じて適切な承認者へ回します。
直列・並列に対応
マネージャー、財務、法務、役員を実際の承認階層に合わせて設定できます。
監査証跡を残す
申請、承認、差戻し、コメント、変更履歴をレコードに紐づけて保持します。
ワークフロー
承認ルールをレコードの動きに組み込む
- 01承認条件を定義金額、値引き率、カテゴリ、部門、取引先、例外条件を設定します。
- 02申請を作成見積、発注、請求書、経費などのレコードから承認申請を開始します。
- 03承認・差戻しを記録・後続処理へ進める承認者の判断、コメント、差戻し理由をレコードに保存します。承認済み条件だけを送付、発注、支払、会計準備へ進めます。
比較
承認が散ると、例外条件と責任が見えなくなる
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 値引き承認 | DMやメールで承認され、粗利毀損の根拠が残らない | 値引き率や金額で自動回付し、見積に履歴を残す |
| 発注承認 | 支出の承認者と発注条件が後から追えない | 部門、仕入先、金額ごとに承認ルールを適用 |
| 請求書承認 | 支払前レビューが属人的で過払いリスクが残る | 請求書、発注、入荷を同じ承認状態で管理 |
| 監査対応 | 誰が何を承認したかを月末に再構築する | 承認者、日時、コメント、版変更を自動保存 |
発注承認
Sankaなし
支出の承認者と発注条件が後から追えない
Sankaあり
部門、仕入先、金額ごとに承認ルールを適用
請求書承認
Sankaなし
支払前レビューが属人的で過払いリスクが残る
Sankaあり
請求書、発注、入荷を同じ承認状態で管理
監査対応
Sankaなし
誰が何を承認したかを月末に再構築する
Sankaあり
承認者、日時、コメント、版変更を自動保存
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
FAQ
よくある質問
見積、発注、請求書で別々の承認ルールを設定できますか？
はい。対象レコードごとに金額、部門、取引先、例外条件を分けて設定できます。
承認者が不在のときはどうなりますか？
代理承認やエスカレーションを設定し、期末や休暇中でも承認が止まりにくい運用にできます。
承認履歴は監査に使えますか？
はい。申請、承認、差戻し、コメント、日時、変更履歴をレコードに残します。
CRMの商談ステータスにも反映できますか？
はい。承認状態をCRMや後続の請求・会計準備へ連携できます。