MQL割当
Sankaなし
「適任のSDR」が現れるまで停滞
Sankaあり
地域・負荷・SLAで自動アサイン
1000以上のチームに選ばれています
概要
スマートルーティングで、対応漏れの前に担当をアサインする
ルールベースの自動アサイン
ステージ、地域、商材、取引金額、アカウント階層、カスタム項目——1文で説明できる条件の組み合わせで割当てます。
負荷を意識した分配
ラウンドロビン、重み付け、キャパ均衡。不在、超過、保有過多のメンバーは自動でスキップ。
SLA連動のエスカレーション
期限内に動きがない場合は自動で再アサインし、理由を記録してマネージャーがレビューできるようにします。
ワークフロー
引き継ぎが止まる前に、自動で回付する
- 01受信業務を割り当てリードや問い合わせを、地域、取引先ランク、対応余力、SLAで担当へ回します。
- 02ディールデスクへ回付非標準条件の商談を、ステージ変更に合わせて法務、経理、承認担当へ回します。
- 03オンボーディングを開始・SLA超過をエスカレーション受注直後にカスタマーサクセスや納品担当を自動で割り当てます。担当者が期限内に対応しない場合、バックアップ担当へ通知・再割当てします。
比較
ルーティングはCRMだけの仕事ではない
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| MQL割当 | 「適任のSDR」が現れるまで停滞 | 地域・負荷・SLAで自動アサイン |
| ディールデスク引継ぎ | メールで依頼し数日待つ | ステージ変更で自動起票、SLA監視 |
| オンボーディング開始 | AEがCSMを紹介するまで顧客が待つ | 受注と同時に自動引継ぎ、担当・成果物設定 |
| サポート→CSエスカレーション | 繰り返しチケットが数週間後に発覚 | パターン検知で監査ログ付き自動エスカレーション |
ディールデスク引継ぎ
Sankaなし
メールで依頼し数日待つ
Sankaあり
ステージ変更で自動起票、SLA監視
オンボーディング開始
Sankaなし
AEがCSMを紹介するまで顧客が待つ
Sankaあり
受注と同時に自動引継ぎ、担当・成果物設定
サポート→CSエスカレーション
Sankaなし
繰り返しチケットが数週間後に発覚
Sankaあり
パターン検知で監査ログ付き自動エスカレーション
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
紙やExcelでの管理に限界を感じているなら、まずは現場の動きをデジタルに置き換えてみることが第一歩だと思います。
FAQ
よくある質問
CRMのワークフロー・ルーティングと何が違いますか？
CRMはCRMレコードのみ。Sankaルーティングは契約・請求・発注・プロジェクト・更新まで、収益ライフサイクル全体を1つのポリシー層と監査ログでカバーします。
エンジニアがいないとルールを作れませんか？
不要です。条件ビルダーのUIで作成でき、初週に5〜10ルールで運用を開始するチームが多いです。
事業体や部門をまたぐルーティングは可能ですか？
可能です。事業体、地域、商材、カスタム項目を条件に使え、承認ルートも事業体をまたいで履歴を残せます。
担当者が不在の場合はどうなりますか？
不在はルーティング条件として扱われ、該当者をスキップして次の候補へ、または指定のバックアップへエスカレーションします。