請求書作成
Sankaなし
HubSpotの取引や商品明細をExcelへ転記し、金額や宛先がずれる
Sankaあり
HubSpotの取引・商品明細から請求書を作成
1000以上のチームに選ばれています
概要
HubSpotの営業データを、請求業務へスムーズにつなげる
HubSpotの取引から請求書を作成
会社、取引、商品明細、価格、税、支払条件を引き継ぎ、請求書を作成します。
定期請求を管理
契約開始日、更新日、日割り、数量変更、解約を同じ画面で管理します。
入金状況をHubSpotへ反映
送付済み、一部入金、延滞、消込、要確認の状態をHubSpotでも確認できるようにします。
ワークフロー
HubSpotの請求業務をAIで効率化する
- 01HubSpotの取引情報を取り込む会社、担当者、商品明細、金額、支払条件、契約予定日を取得します。
- 02請求条件を設定単発請求、定期請求、従量課金、分割請求のスケジュールを設定します。
- 03請求書を作成し、入金状況をHubSpotへ反映テンプレートと承認ルールに沿って請求書を作成し、送付履歴を残します。請求書URL、入金、一部入金、延滞、消込状況をHubSpotで確認できるようにします。
比較
HubSpotと請求業務が分かれると、回収と顧客対応が遅れます
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 請求書作成 | HubSpotの取引や商品明細をExcelへ転記し、金額や宛先がずれる | HubSpotの取引・商品明細から請求書を作成 |
| 定期請求 | 更新日、日割り、数量変更を別表で管理する | HubSpotの契約条件から定期請求を管理 |
| 入金確認 | HubSpot上では請求後の入金状況が見えない | 請求・入金・消込の状態をHubSpotへ反映 |
| 例外対応 | 値引き、争議、一部入金の判断根拠が残らない | 承認、コメント、変更履歴を監査可能に保持 |
定期請求
Sankaなし
更新日、日割り、数量変更を別表で管理する
Sankaあり
HubSpotの契約条件から定期請求を管理
入金確認
Sankaなし
HubSpot上では請求後の入金状況が見えない
Sankaあり
請求・入金・消込の状態をHubSpotへ反映
例外対応
Sankaなし
値引き、争議、一部入金の判断根拠が残らない
Sankaあり
承認、コメント、変更履歴を監査可能に保持
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
FAQ
よくある質問
HubSpotの取引から請求書を作れますか？
はい。HubSpotの会社、取引、商品明細、価格、支払条件をもとに請求書を作成できます。
定期請求にも対応できますか？
はい。契約開始日、更新日、日割り、数量変更、解約を管理できます。
入金状況をHubSpotへ反映できますか？
はい。請求書URL、入金、一部入金、延滞、消込状況をHubSpotで確認できるようにできます。
会計システムの置き換えが必要ですか？
不要です。SankaはHubSpotと会計処理の間で、請求書作成と入金確認を整理します。