会社・取引先
Sankaなし
HubSpot会社名とfreee取引先名が一致せず、取引先が重複する
Sankaあり
Sankaで請求先、登録番号、住所、freee取引先候補を確認
HubSpotの請求データをfreee連携前に整える
HubSpotの会社、取引、商品明細、請求条件をSankaで確認し、freeeへ渡す前に取引先、税区分、勘定科目、部門、摘要を整えます。
HubSpot freee 連携
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概要
HubSpotからfreeeへ送る前に、経理が確認できる状態へ
取引・会社・明細を起点にする
HubSpotの会社、担当者、取引、商品明細、契約条件をSankaで請求準備に使います。
freee連携前にレビューする
取引先名寄せ、税区分、勘定科目、部門、摘要を会計前レビューで止めます。
営業が見たい状態を戻す
請求作成済み、freee連携前レビュー中、freee連携済み、要確認をHubSpotへ戻します。
チュートリアル
HubSpot取引からfreee連携前レビューまで
- 01HubSpot取引を確認会社、担当者、取引、商品明細、契約期間、支払条件をSankaに取り込みます。
- 02請求データを作る成約済みで請求できる条件の取引から売上請求を作成し、HubSpot取引と紐づけて管理します。
- 03freee連携前に承認する取引先、税区分、科目、部門、摘要、差異理由を確認し、HubSpotへ請求ステータスを戻します。
比較
HubSpotとfreeeの間に、会計前レビューを置く
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 会社・取引先 | HubSpot会社名とfreee取引先名が一致せず、取引先が重複する | Sankaで請求先、登録番号、住所、freee取引先候補を確認 |
| 商品明細 | HubSpotの商品名だけでは税区分、科目、部門、摘要が足りない | 商品・契約・部門ルールから会計項目を補完 |
| 請求ステータス | freeeへ送る前後の請求状態がHubSpotの営業担当に見えない | Sankaで請求作成、レビュー、freee連携の状態を管理し、HubSpotへ営業向けステータスを戻す |
| 例外処理 | 不足項目や差異がfreee連携時に初めて見つかる | freeeへ渡す前にレビューキューで止め、経理確認後に進める |
商品明細
Sankaなし
HubSpotの商品名だけでは税区分、科目、部門、摘要が足りない
Sankaあり
商品・契約・部門ルールから会計項目を補完
請求ステータス
Sankaなし
freeeへ送る前後の請求状態がHubSpotの営業担当に見えない
Sankaあり
Sankaで請求作成、レビュー、freee連携の状態を管理し、HubSpotへ営業向けステータスを戻す
例外処理
Sankaなし
不足項目や差異がfreee連携時に初めて見つかる
Sankaあり
freeeへ渡す前にレビューキューで止め、経理確認後に進める
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
FAQ
よくある質問
Sankaはfreeeを代替するものですか？
freeeそのものを置き換えるものではありません。SankaはHubSpotで成約した取引から請求レコードを作成し、取引先、明細、税区分、勘定科目、部門、摘要などを確認してからfreeeへ渡すための業務レイヤーです。会計処理や帳簿管理はfreee側で行い、Sankaはその前段の請求準備とレビューを担います。
HubSpotとfreeeは標準で直接連携できますか？
HubSpotとfreeeをそのまま双方向に連携する標準機能は限定的です。多くの運用では、成約取引、会社、商品明細、支払条件を請求データへ変換し、freeeへ渡す前に不足項目や会計項目を確認する工程が必要になります。Sankaはこの間に入り、HubSpotの営業データをfreeeへ渡せる請求データへ整えます。
HubSpotの成約取引から何を作れますか？
成約済みで請求できる条件を満たした取引から、Sankaの売上請求レコードを作成できます。会社、担当者、商品明細、契約期間、支払条件を参照し、請求先、明細、金額、税区分、支払期日などを確認できる状態にします。
入金データや消込データも作成しますか？
このページの流れでは、主にHubSpot取引から請求データを作成し、freeeへエクスポートできる状態に整えます。入金実績や消込は、freee、銀行、決済サービスなどの実績データをもとに別途管理・照合する領域です。
freeeへ送る前にどの項目を確認できますか？
取引先、請求明細、税区分、勘定科目、部門、摘要、支払期日、差異理由などを確認できます。営業データのまま会計へ渡すのではなく、経理が確認できる状態で止めてからfreee連携へ進められます。
HubSpotへ請求ステータスを戻せますか？
はい。Sankaで作成・確認した請求レコードの状態をHubSpotへ戻せます。たとえば、請求作成済み、freee連携前レビュー中、freee連携済み、要確認など、営業がHubSpot上で追える状態に整理できます。