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Salesforce連携ガイド

SankaとSalesforceの連携方法について解説します

最終更新日: 2026/5/16

概要

SankaとSalesforceを連携することで、2つのプラットフォーム間でリード、取引先、取引先責任者、商談、活動、カスタムオブジェクトを同期し、ワークフローを活用して生産性を高めることができます。 このガイドでは、SankaとSalesforceを接続してシームレスな運用を実現する手順を説明します。

連携方法

1.ダッシュボードの左側メニューにある「ワークスペース」タブをクリックします。次に、「連携サービス」をクリックします。 連携サービス 2.連携サービスの新規ボタンを押します。 連携サービス 3.Salesforceを選択し、連携するボタンを押します。 Salesforceを連携する 4.続いてSalesforceの認証ページが表示されるので、連携するアカウントを選択し、許可します。 5.連携を許可すると、Sankaにリダイレクトされます。連携に成功すると、連携サービスページにSalesforceのアカウントが表示されます。

Sankaを自社のSalesforceにインストールする

Salesforceの商談ページにSanka Templatesを表示するには、Sankaが提供するSalesforceパッケージを自社のSalesforce環境にインストールします。 この操作は、Salesforceの画面やユーザー権限を管理できる管理者が行います。インストール後、次のセクションで説明する手順に沿って、商談ページへSanka Templatesを配置します。

事前準備

  • Sankaから案内されたSalesforceインストールリンク
  • 自社のSalesforceにログインできる管理者アカウント
  • SankaとSalesforceの連携が完了していること

インストール手順

  1. Sankaから案内されたSalesforceインストールリンクを開きます。
  2. 自社のSalesforceに管理者アカウントでログインします。
  3. 「インストール Sanka Templates Launcher」画面で、利用範囲を選択します。
SalesforceでSanka Templates Launcherのインストール範囲を選ぶ 利用範囲は、運用に合わせて選択してください。
  • 管理者のみのインストール: まず管理者だけで配置や表示を確認する場合に選びます。
  • すべてのユーザーのインストール: 営業担当者など、対象ユーザー全員がすぐに利用する場合に選びます。
  • 特定のプロファイルのインストール: 一部の部署やユーザー種別だけに利用させたい場合に選びます。
  1. 「インストール」をクリックします。
  2. インストールが完了するまで待ちます。時間がかかる場合は、Salesforceから完了通知メールが届くまで待つか、設定画面の「インストール済みパッケージ」で状態を確認してください。
  3. インストールが完了したら、次の「Salesforceの商談画面で帳票テンプレートを使う」に進み、商談ページにSanka Templatesを配置します。

Salesforceの商談画面で帳票テンプレートを使う

SankaとSalesforceを連携すると、Salesforceの商談ページからSankaの帳票テンプレートを選び、商談データを使って見積書・提案書・申込書などを作成、ダウンロードできます。 この設定は、Salesforceの画面を編集できる管理者が行います。営業担当者は、設定後にSalesforceの商談ページ上でそのままテンプレートを利用できます。

事前準備

  • SankaとSalesforceの連携が完了していること
  • Sankaで帳票テンプレートが作成されていること
  • SalesforceのLightningページを編集できる権限があること

設定手順

  1. Salesforceで、Sanka Templatesを表示したい商談レコードを開きます。
  2. 画面右上の歯車アイコンをクリックし、「編集ページ」を選択します。
Salesforceの画面右上にある歯車アイコンから編集ページを開く 「コピー」ボタン横のメニューは、所有者変更や共有などのレコード操作用メニューです。「編集ページ」はこのメニューではなく、画面上部の歯車アイコンから開きます。
  1. Lightning App Builderが開いたら、左側のコンポーネント一覧で「Sanka Templates」を検索します。
  2. 「Sanka Templates」を商談ページの表示したい場所にドラッグします。ページ上部にボタンとして表示したい場合は、商談の基本情報エリアの右側に配置すると、営業担当者が見つけやすくなります。ページ内にテンプレート一覧を常に表示したい場合は、右側のカラムや専用タブに配置します。
  3. 右側の設定で、SankaのワークスペースIDを入力します。
Lightning App BuilderでSanka TemplatesのワークスペースIDを入力する 各項目には、以下の値を入力します。
  • Sanka Workspace or Channel ID: 通常はSankaのワークスペースIDを入力します。SankaのURLに含まれる数字で、例では 27559783 です。画面上の項目名が「Sanka Channel ID」と表示されている場合も、通常はこのワークスペースIDを入力してください。1つのワークスペースにSalesforce連携が複数ある場合のみ、Sanka側で発行されたSalesforce連携サービスIDを入力します。sanka のような連携名や任意の文字列では表示できません。
  • Button Label: Salesforce上に表示する名称です。例では Sanka Templates と入力します。
  • Setting Type: 商談の帳票では order を入力します。
  • Display Mode: Salesforceの画面内に表示する場合は embedded を入力します。
  • Embedded Frame Height: 表示領域の高さです。例では 720px を入力します。
  • Language: 日本語表示に固定したい場合は ja を入力します。空欄の場合はブラウザの言語設定に従います。
入力するIDが分からない場合は、Sankaの管理者またはサポート担当に確認してください。
  1. 「保存」をクリックします。
  2. Salesforceから有効化を求められた場合は、「有効化」をクリックします。
Lightning App Builderで商談レコードページを有効化する Salesforceでは、標準の商談ページをそのまま直接変更するのではなく、編集したLightningレコードページを保存し、どのユーザーに表示するかを割り当てます。画面に「Lightningページを新規作成」と表示された場合は、通常の設定フローです。表示ラベルに分かりやすい名前を入力し、「次へ」をクリックしてください。 割り当て方法は、利用範囲に合わせて選択します。
  • 組織のデフォルト: すべての商談ページでSanka Templatesを表示したい場合に選びます。
  • アプリケーションのデフォルト: 「セールス」など、特定のSalesforceアプリでだけ表示したい場合に選びます。
  • アプリケーション、レコードタイプ、プロファイル: 部署やユーザー種別ごとに表示を分けたい場合に選びます。
  1. 設定が完了したら「完了」をクリックし、商談ページに戻ります。
  2. 商談ページの上部、または配置した場所にSanka Templatesが表示されていることを確認します。
商談ページ上部に表示されたSanka Templatesボタン 表示後は、テンプレート一覧から帳票を選び、Salesforceの商談情報を反映したPDFをダウンロードできます。

取引先をインポートする

①Sankaの「企業」メニューにアクセスし、インポートをクリックします。 **②Salesforceの項目とSankaのプロパティをマッピングしていきます。 ** ③注意！Sankaにインポートをする際に、Salesforceの項目の「項目レベルセキュリティの設定」で、参照可能・参照のみが両方チェックされているかをご確認ください。されていない場合は、プロパティ・アソシエーションのマッピングに項目が表示されません。 **④マッピング完了後、インポートをクリックするとインポートが完成します。 **

トラブルシュート

権限設定エラー

テキスト
OAuth エラーのため、あなたを認証できません。詳細は、Salesforce システム管理者にお問い合わせください。
OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC : 認証中、予期せぬエラーが発生しました。もう一度お試しください。
以下のようなエラーが出た場合はシステム管理者の制限をご確認いただき、システム管理者の権限が以下の内容が有効化されていることをご確認ください。
  • 接続アプリケーションを作成、編集、削除
  • すべての外部クライアントアプリケーションの表示、その設定の表示およびポリシーの編集
  • アプリケーションのカスタマイズ
  1. 設定からユーザーの権限を確認する
  2. 設定からプロファイルを選択し、ユーザーのプロファイルを選択する
  3. 「システム」＞「システム権限」の編集をクリックし、上記の2つの権限が有効化されていることを確認する
  4. 変更を保存し、再度SankaとSalesforceの連携をお試し

IP制限エラー

IP制限がかかっている場合、システム＞ネットワークとユーザーのアクセス制限で、 以下のIPアドレスを許可リストに追加してください。
テキスト
135.149.17.191, 74.226.178.5, 135.149.42.83

Salesforce上にSanka Templatesが表示されない場合

Salesforceの商談ページにSanka Templatesが表示されない場合は、以下を確認してください。
  • Lightningページが保存、有効化されていること
  • 対象のアプリやユーザーに、編集したページが割り当てられていること
  • https://app.sanka.com がSalesforceの信頼済みサイトとして許可されていること
  • SankaのワークスペースID、またはSalesforce連携サービスIDが正しく入力されていること。連携名や任意の文字列ではなく、Sanka側で確認できるIDを入力してください。
Lightning App Builderの編集画面では、実際の商談ページと同じようにiframe内の画面が表示されない場合があります。保存・有効化したあと、実際の商談レコードページで表示を確認してください。

まとめ

SankaをSalesforceと連携することで、ビジネスワークフローを大幅に効率化でき、タスクの自動化、顧客とのやり取りの追跡、取引やキャンペーンの効率的な管理が可能になります。 問題が発生したり、さらにサポートが必要な場合は、サポートセンターをご覧いただくか、弊社のカスタマーサービスチームまでお問い合わせください。
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