売上請求オブジェクト

事前準備

• 顧客企業または顧客連絡先が紐づいている
• 受注、サブスクリプション、または承認済みの手動請求判断を起点にしている
• 商品項目、通貨、発行日、支払期日、税率、合計金額が正しい
• 送信ルールで必要な場合、顧客企業の請求サイクルと支払サイクルが入力されている
• 承認ルール、ロックルール、ステータス設定、送信ルールがチームの運用に合わせて設定されている

売上請求の下書きを作成します

/sanka この受注から売上請求の下書きを作成してください。まだ送信せず、元の受注、顧客、商品項目、金額、支払期日、支払サイクル、請求サイクル、不足情報をまとめてください。

/sanka このHubSpot取引から売上請求を作成してください。まずSankaの受注を作成または再利用し、その受注から売上請求の下書きを作成してください。下書きを確認するまで送信しないでください。

1. 取引または見積で営業上の機会や提案内容を確認します。
2. 受注で顧客と合意した内容を記録します。
3. 売上請求で請求期間または請求金額に対する支払いを依頼します。
4. 入金で回収結果を記録します。

ステータスを使い分けます

• 下書き: 送信前で、内容を確認・編集できます
• スケジュール済み: 予約送信が設定されています
• 送信済み: 顧客に送信済みです
• 支払済み: 入金が完了しています
• 遅延・催促: 支払期日を過ぎており、催促中です
• 回収不能: 回収見込みがない状態です

送信ルールを設定します

• 実行できるアクション: 送信または予約送信
• そのアクションを実行できる売上請求ステータス
• 送信前に入力が必要な売上請求の項目
• 顧客企業の請求サイクルや支払サイクルを必須にするかどうか

ステータス設定、承認ルール、ロックルールを組み合わせます

• ステータス設定では、売上請求の状態と、そのステータスへ進む前の必須項目を管理します。
• 承認ルールでは、条件に一致するレコードが次のステータスへ進む前に、人の承認を必須にできます。
• ロックルールでは、条件に一致するレコードを画面、外部連携、一括編集、AI操作から編集できないようにします。
• 送信ルールでは、送信または予約送信のアクションを実行できる条件を管理します。

送信前に確認します

• 宛先、CC、送信元、件名
• PDFテンプレートと添付ファイル
• 発行日と支払期日
• 顧客企業の請求サイクルと支払サイクル
• 商品項目、税率、割引、合計金額、通貨
• 承認状態とロック状態
• 誰が作成、変更、承認、予約送信、送信したかの監査履歴