インセンティブオブジェクト概要

インセンティブの考え方、作成ボタンがない理由、月次運用フローをまとめたガイドです。

最終更新日: 2026/5/16

インセンティブオブジェクトとは

インセンティブオブジェクトは、営業成果に対する支給額を管理するためのオブジェクトです。
画面上で1件ずつ手入力する前提ではなく、ルールに沿って自動計算した結果を記録する設計になっています。2026年2月11日時点では、一覧画面での閲覧・絞り込みは可能で、計算や承認などの操作はAPI経由の運用が中心です。

現時点の提供範囲

ご質問のとおり、現在のUIでは以下はまだ提供していません。

インセンティブルール作成画面
計算実行ボタン

現時点では、次のAPIを使って実行します。

ルール作成: POST /api/v1/incentives/plans
計算実行: POST /api/v1/incentives/calculate

補足:

ログイン済みセッションとワークスペースコードが必要です。
一覧画面（プロセス > インセンティブ）は、現時点では結果の閲覧・絞り込みを主目的とした画面です。

作成ボタンがない理由

インセンティブは、以下の条件を固定して毎月再計算できることが重要です。

どの期間を対象にしたか
どのルール（プラン）を使ったか
どの受注/入金レコードから算出したか

この一貫性を保つため、通常のオブジェクトのような「新規作成」ボタンは置かず、計算処理からレコードを生成する方式を採用しています。
そのため、画面に「作成」ボタンがなくても仕様どおりです。

受注ベース/入金ベースの違い

インセンティブルールは、基準イベントを2種類から選びます。

受注ベース: 受注確定を基準に計算
入金ベース: 入金実績を基準に計算

どちらを使うかで、同じ担当者でも対象レコードや計上タイミングが変わります。
まずは自社の評価ルール（受注時点で評価するか、入金時点で評価するか）を決めてから運用を開始してください。

月次の運用フロー

インセンティブルールを作成
率（% / 固定額）、最低金額、上限、適用期間を設定します。
対象月で計算を実行
例: 2026-02 のように月単位で実行します。
ドラフトを確認して承認
金額や対象担当者を確認し、問題なければ承認します。
支給バッチを作成
承認済みレコードを月次バッチにまとめます。
バッチ承認・支給済みに更新
経理/管理側で最終承認し、支給完了として確定します。

ステータス管理

インセンティブは次の状態で管理します。

draft: 計算後の下書き
approved: 承認済み
paid: 支給済み
reversed: 取消/調整済み

運用上は、draft -> approved -> paid が基本フローです。
支給後の訂正が必要な場合は、取消（reversed）で履歴を残して調整します。

権限の考え方

一般的な運用イメージは以下です。

営業担当（Rep）: 自分のインセンティブを閲覧
マネージャー（Manager）: チーム分を確認・承認
経理/管理（Finance）: ルール管理、バッチ確定、支給確定

誰がどこまで操作できるかは権限設定に依存します。
本番運用前に、承認フローと責任範囲をあわせて定義してください。

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