ポータル概要

ポータルとは

主な用途

• 商品、受注状況、請求関連の情報を一つの画面で共有する
• ホームページやFAQ、案内ページなどを顧客向けに公開する
• どの企業・連絡先がログインできるかを制御する
• フォームを使って問い合わせや申請を受け付ける
• 注文控えなどの帳票を顧客自身でダウンロードできるようにする

主な設定項目と特徴

• ポータル設定：ポータル名、URL、商品の表示項目、検索項目、受注テーブルの表示項目、カート表示項目、顧客向け帳票テンプレートを設定できます。
• 商品管理：ポータルに表示する商品を選び、必要に応じて構成単位でまとめて表示できます。
• ページ作成：ホームページと追加ページを作成し、ナビゲーション表示の有無や、コレクション・商品・受注・請求書・カスタムオブジェクトのブロックを配置できます。
• 顧客アクセス管理：誰でも会員登録を許可するか、企業単位で制御するか、連絡先を関連企業としてログインさせるかを選べます。
• フォーム：公開範囲を設定したフォームを掲載し、回答数や担当者をまとめて管理できます。
• コレクション：商品プロパティをもとにカテゴリのような一覧を作成し、表示名、順序、公開有無、背景画像を整えられます。

基本の設定手順

1. ワークスペース > ポータル を開き、ポータル名、URL、顧客に見せる項目を設定します。
2. 顧客 タブで、公開登録にするか、許可した企業・連絡先だけにするかを決めます。
3. 商品 タブで、ポータルに表示したい商品やサービスを許可します。
4. ページ タブで、ホームページや追加ページを作成し、必要なブロックを配置します。
5. コレクション と フォーム を使って、商品導線や受付導線を整えます。
6. 実際に顧客目線で確認し、検索、帳票ダウンロード、アクセス制御が想定どおりかをテストします。

運用のベストプラクティス

• 公開前に、ステータス名・帳票テンプレート・顧客向け表示名を標準化する
• 最初のホーム画面はシンプルにし、詳細情報は追加ページやフォームに分ける
• 商品点数が多い場合は、ページを増やすよりコレクションで整理する
• 重複メールアドレスやアクセス権限を定期的に見直し、ログイン混乱を防ぐ
• 公開したくない情報は、ログイン限定ページや顧客連携による絞り込みを使って管理する