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経費申請→承認→精算

ClaudeやCodexに経費申請の下書き、承認経路、精算準備、履歴確認を依頼しながらSankaで経費精算を進める方法。

最終更新日: 2026/5/16

このガイドでは、Sankaに接続したClaudeやCodexに依頼しながら、従業員の経費を 下書き→承認→精算→会計確認 まで進める方法を説明します。最初はAIに経費申請の下書きを作らせ、領収書、金額、科目、承認者、支払情報を人が確認してから精算します。
Claude/Codex
会食費の領収書.pdfタクシー領収書.jpg
この2件の領収書を経費として申請できますか？まず経費申請の下書きを作成し、科目を分類してください。まだ申請しないでください。
Sankaで経費申請の下書きを準備添付された2件の領収書から、経費申請の下書きを作成しました。申請前に、金額、税区分、科目、申請者、部門、承認者、不足情報を確認してください。
追加で確認を依頼する...

事前準備

次の情報を確認します。
  • ClaudeまたはCodexをSankaに接続している
  • 従業員、部門、プロジェクト、承認ルールがSankaに登録されている
  • 領収書または請求書ファイルを添付できる状態にしている
  • 経費科目、税区分、精算ルールをチームで決めている
  • 経費の作成、承認、支払記録に必要な権限がある
まだAIエージェントを接続していない場合は、Claude 設定方法 または Codex 設定方法 を先に確認してください。

AIで経費を下書きする

ClaudeまたはCodexで新しいチャットを開き、領収書の内容から経費申請の下書きを作るよう依頼します。最初は申請せず、確認できる下書きの状態にします。
サンプルプロンプト
/sanka 領収書ファイルを2件添付しました。この2件を経費として申請できますか？まず経費申請の下書きを作成し、それぞれの科目を分類してください。まだ申請しないでください。確定前に、金額、税区分、申請者、部門、承認者、重複候補、不足情報を見せてください。
申請前に確認すべき点をAIに洗い出してもらいます。
  • 領収書が未添付、または読み取りにくい
  • 金額、通貨、税区分、日付が一致していない
  • 同じ従業員、支払先、日付、金額の重複候補がある
  • 科目によって承認者が変わる
  • 立替精算ではなく会社カード利用として扱うべき経費がある

申請内容を確認する

下書きができたら、Sankaで申請内容を確認してから提出します。確認する項目は次のとおりです。
  • 申請者、部門、プロジェクト、負担部門
  • 領収書の添付と領収書の日付
  • 科目、税区分、通貨、金額
  • 利用目的と支払先
  • 重複候補や社内ルールの注意点
  • 承認者と承認経路
領収書や科目が不明確な場合は、AIに読み取った内容と人が確認すべき項目を説明させます。
サンプルプロンプト
/sanka この経費申請の下書きを提出前に確認してください。領収書の金額と日付が入力内容と一致しているか、同じような経費がすでにないか、承認者が正しいかを確認してください。まだ申請しないでください。

承認経路を確認する

申請内容が正しければ、承認へ進めます。承認経路は、金額、科目、部門、プロジェクト、社内ルールに応じて決まります。よくある承認経路の例です。
  • 少額の経費は直属の上長が承認します
  • 高額の経費は部門長と管理部が承認します
  • 領収書がない申請は、添付されるまで保留にします
  • 交際費や出張費は追加確認を入れます
申請前に承認経路を確認したい場合は、次のように依頼します。
サンプルプロンプト
/sanka この経費申請を提出する前に、承認経路を見せてください。誰が承認するのか、その経路になる理由、領収書や社内ルール上のブロックがあるかを説明してください。

精算を準備する

承認後、チームの支払ルールに合わせて精算または支払記録を準備します。支払済みにする前に、銀行振込、給与精算、会社カード処理などの扱いを確認します。
サンプルプロンプト
/sanka この承認済み経費の精算を準備してください。従業員、金額、支払方法、支払予定日、紐づく経費を表示してください。まだ支払済みにはしないでください。
精算を確定する前に、次の点を確認します。
  • 承認金額と精算金額が一致している
  • 支払方法が正しい
  • 支払日が経理の支払スケジュールに合っている
  • 経費申請と精算記録が紐づいている
  • 支払完了後にだけ、ステータスが精算済みに変わる

チェックポイント

Sankaのログと一覧で、AIが作成した下書き、申請、承認、精算、会計連携の履歴を確認します。ログを使うと、誰が、いつ、何を変更したかを経理チームが確認できます。
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ログで経費の履歴を確認します

ログ

ログを検索すべてのアクションすべての日付
ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者
4精算下書きを作成2026/05/12 15:20会食費 / 経費承認後の支払情報を準備Claude / Codex
3経費を承認2026/05/12 14:42会食費 / 経費上長が申請を承認営業部マネージャー
2経費を申請2026/05/12 13:18会食費 / 経費領収書を添付して申請申請者
1経費下書きを確認2026/05/12 13:05会食費 / 経費金額、科目、重複候補を確認Claude / Codex

経費一覧でも、申請者、ステータス、金額、領収書、承認者、精算情報を確認できます。

AIに申請や精算を自動実行させてもよいですか？

最初は下書きと確認から始めます。申請、承認、精算は従業員への支払と会計に影響するため、ステータスを変更する前に人が確認する運用を推奨します。

領収書を読み取れない場合はどうしますか？

AIに確認できなかった項目を一覧化させます。そのうえで、下書きを手動で修正するか、従業員に鮮明な領収書の再提出を依頼してから申請します。

未精算の経費はどう確認しますか？

経費一覧とダッシュボードで、未承認件数、承認済みだが未精算の経費、会社カード利用額、部門別の滞留日数を確認します。

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